基金分析系统的设计与实现

毕 业 设 计 开 题 报 告
1．选题依据：
1.1 选题背景
随着我国市场经济的发展，证券市场内证券公司的竞争也变得越来越强。本文所开发的基金分析系统是一个主要针对公司投资顾问的模拟基金分析工具，希望通过该系统培养优秀的投资顾问，并把这些投资顾问推荐给客户，从而提高客户的服务质量，扩大证券公司品牌的影响力;并进一步带动投顾产品的销售，达到提高公司利润的目标。本系统由于支持近似真实交易规则的基金分析，对于新手客户来说，也可通过基金分析系统在零损失的情况下总结投资经验，在基金分析环境里学习证券知识，锻炼科学的金融投资思维。
基金分析就是基于一种虚拟的平台，根据基金的交易规则，实现基金买卖的一种投资方法。基金分析的优势在于投顾人员可以先在模拟环境下演练自己的买卖策略，也可以利用基金分析做成投资案例展示给客户，推广公司的品牌。同时也可以作为公司培养投顾人员的利器，提高员工专业素质。对于新股民来说，可以利用基金分析系统熟悉证券知识，了解市场规则，增强风险控制意识。这样再去到真实的A股市场里，就可以提高赢利的机会。但我们并不建议客户过多的使用基金分析系统，因为基金分析系统里的资金是虚拟的货币，使用基金分析系统进行买卖策略时的心态与真实交易环境里的心态有较大差别。所以在基金分析平台上炒股心态可以很轻松，有时候反而更容易赚钱。而在实际环境中，股民的心态很容易受到基金价格波动的影响，在压力之下容易增加判断失误的几率。所以很多人即使在基金分析中盈利，但去到真实的股市中进行交易时往往会吃亏，原因就在这里。总之，基金分析系统的最大价值在于增加公司的知名度，增强公司的影响力，无形中推广公司的品牌。

1.2 选题意义
目前，我国证券公司为了跟上时代的步伐，证券公司提供的服务正在从传统"通道服务"向"综合金融服务"升级。即根据客户的需求提供针对性的业务，装展非通道业务，发展特色产品，从而带动公司业务收入结构的根本转型。在新的服务方式下，"投资顾问"是非常重要的角色，他的作用在于整合公司后端的服务资源，为客户提供针对性、一站式的投资顾问服务。但是"投资顾问"指导客户时，主要通过自己主观上的经验和相关的金融专业知识进行投资建议，缺乏客观上的依据。因此业务部门希望有一个基金分析的平台，一方面可用来培养"投资顾问";另一方面"投资顾问"可以使用平台来演练自己的方案，更快的积累经验，提高专业素质，将更好的服务提供给客户。除了面向投资顾问使用外，当然，该平台也能提供给新入股市的客户学习基金知识和投资技巧。但是，由于虚拟交易环境和真实交易环境下，客户的投资心态会有很大变化，对于老客户来说不建议使用基金分析平台来演练交易。
为了满足业务部门需求，决定开发一个在线的基金分析平台，希望该基金分析系统支持近似真实的交易规则，满足业务部门的多项需求;同时也提供给客户一个模拟投资的平台，锻炼他们的金融思维。
本文根据实际业务需求，将设计一个基金分析平台。这个平台包含两个基本功能。一是基金分析，支持A股交易品种普通买卖交易的仿真基金交易，提供真实的行情数据。二是后台管理，这部分主要是针对模拟交易系统中开立资金账户和对账户资金进行初始化。管理员可根据业务需要进行账户增减，并设置模拟资金。




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２．设计方案：
基金包括前台和后台，实现基金管理、基金介绍报告、基金价格走势、基金买入、售出统计、用户管理等功能。前台用户访问系统查询基金信息并在线留言和讨论。根据系统功能设计系统数据库，最后进行实现和测试。
用户登录后，下载基金报告、在线留言和修改密码。在线查看近期基金走势图，基金在线购买，售出。未登录用户查看系统首页，首页包括网站logo、导航栏系统公告、基金的推荐、轮播图、系统简介和网站底部信息。
后台网站管理是对系统所有信息的管理，通过管理员添加添加管理员，在管理员列表中删除管理员。基金新闻中添加基金新闻，删除或修改新闻。
基金介绍报告中，管理基金介绍报告名称，上传基金介绍报告，整理基金介绍报告的介绍信息，提交到数据库，然后查询基金介绍报告信息，下载报告。
基金管理中包括基金的添加、基金信息的管理和基金的购买查看。基金新闻的管理，录入最新的基金新闻信息，管理基金信息系统。
管理基金的价格走势、轮播图和系统简介信息。

本设计对基金的建设、目标、思路、技术和相关产品进行了分析研究，然后对系统的具体功能需求进行分析，确定系统建设的总体方向、代码实现原则、相关软件选择、系统功能优化等。从各个方面对基金的建设提出了规划的方案。系统设计以开发过程为主线，进行需求分析，逻辑设计,总体设计，详细设计以及系统测试，包括系统结构图，业务流程图 ，数据流程图，数据字典实现及其关系，算法流程，网页设计。


2022年
1月 25日～1月28日：毕业设计选题，确定题目任务和要求，确定项目开发计划和基本功能；
1月29日～2月28日：掌握文献查阅方法，通过查阅资料，完成开题报告。
3月 1日～3月30日：完善系统需求分析并确认系统功能，数据库设计和数据录入或采集，程序编码，系统架构大家，实现前后端基本功能。完成周报汇报。
4月1日～4月5日：完成中期检查并形成中期检查报告。
4月6日～5月20日：完成所有编码，系统联调，测试。根据任务书和指导教师要求和建议，完善系统功能。










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